近日,據多家媒體報道,作為始祖鳥母公司亞瑪芬體育的控股股東,方源資本正尋求通過出售其在亞瑪芬的約一半股份來籌集高達13.2億美元的資金。
根據彭博新聞看到的交易條款,方源資本的關聯公司將以每股37.2美元至37.73美元的價格收購3500萬股亞瑪芬股票。
方源資本是專注中國市場、規模最大的私募股權投資基金之一,曾與安踏集團、Lululemon創始人旗下基金、騰訊投資在2019年完成以52億美元收購亞瑪芬的并購,這也是當時中資企業海外最大并購案。
亞瑪芬公司在周三盤后交易中股價下跌0.9%,至每股37.40美元。亞瑪芬體育于2024年正式在紐約證券交易所掛牌上市,1.05億股首次公開募股(IPO),股票價格定在每股13美元,募集資金約13億美元,發行市值63億美元,自去年以來,其股價已上漲近三倍。
據彭博社計算,在此次出售之前,方源資本持有亞瑪芬6910萬股股票,占該公司總股本的 12.5%。計算顯示,此次交易將使其持股比例降至約6.2%。根據協議條款,方源資本受一項鎖定協議的約束,禁止在 60 天內進一步出售 亞瑪芬股票。
此前一份聲明顯示,高盛集團和美國銀行將主導此次交易。預計此次股票發行將于周三晚些時候定價。