2025年伊始，中國(guó)服裝紡織產(chǎn)業(yè)兩件大事引發(fā)關(guān)注：第一，一月份有傳言稱，深耕中國(guó)市場(chǎng)多年的西班牙快時(shí)尚品牌ZARA將撤離中國(guó)市場(chǎng)。但是，該消息隨后被其中國(guó)公關(guān)團(tuán)隊(duì)否認(rèn)，表示“退出中國(guó)市場(chǎng)等消息不實(shí)”；第二個(gè)事件：近日，有媒體報(bào)道稱中國(guó)快時(shí)尚巨頭SHEIN正在要求部分中國(guó)頭部服裝供應(yīng)商到越南拓展生產(chǎn)線，并推出了相關(guān)激勵(lì)措施。隨后有報(bào)道稱，SHEIN公司一位發(fā)言人通過郵件否認(rèn)了消息中針對(duì)越南的舉措。
盡管以上兩則消息都被否認(rèn)，但行業(yè)人士認(rèn)為，在這兩個(gè)事件背后，中國(guó)服裝紡織產(chǎn)業(yè)面臨的問題值得關(guān)注。不僅是產(chǎn)業(yè)鏈本身將出現(xiàn)調(diào)整，同時(shí)可能對(duì)輕工制造、跨境電商領(lǐng)域帶來新的變化。
市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)
仍然面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整
作為全球最大的服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，我國(guó)紡織行業(yè)整體產(chǎn)銷兩旺，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)。
2月10日，工信部發(fā)布2024年紡織行業(yè)數(shù)據(jù)，2024年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，營(yíng)業(yè)收入49532.1億元，同比增長(zhǎng)4.0%；利潤(rùn)總額1938.8億元，同比增長(zhǎng)7.5%。該數(shù)據(jù)還顯示，紡織品服裝外貿(mào)總體穩(wěn)中有進(jìn)。2024年我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口3011億美元，同比增長(zhǎng)2.8%。
另據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，全國(guó)3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4%，增速較上年回升4.8%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.5%，增速較上年回升0.3%。
盡管數(shù)據(jù)亮眼，但多位行業(yè)人士對(duì)于2025年的發(fā)展思考相對(duì)謹(jǐn)慎。浙江紹興一家紡織企業(yè)高管談道，盡管去年行業(yè)表現(xiàn)還算平穩(wěn)，但今年整個(gè)市場(chǎng)，包括跨境業(yè)務(wù)將面臨新的挑戰(zhàn)。該人士稱，服裝紡織跨境出口業(yè)務(wù)隨著關(guān)稅增加，部分來自中國(guó)的服裝產(chǎn)品關(guān)稅最高達(dá)到42%左右，其直接影響就是成本上漲。
另有行業(yè)人士表示，近幾年來，服裝紡織品制造環(huán)節(jié)，成衣加工環(huán)節(jié)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。“隨著直播電商對(duì)銷售業(yè)態(tài)的影響，下游品牌和渠道升級(jí)讓服裝產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步壓縮。如果從這個(gè)那個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，受各方因素影響，服裝紡織產(chǎn)業(yè)今年可能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。”
產(chǎn)業(yè)鏈外遷，或?qū)⒁l(fā)產(chǎn)業(yè)“空心化”隱憂廣州深耕服裝行業(yè)多年的王先生認(rèn)為，目前行業(yè)面臨兩個(gè)轉(zhuǎn)型。“第一，近些年服裝紡織產(chǎn)業(yè)形成的集群效應(yīng)，正在迎來新一輪調(diào)整。”他舉例介紹，比如長(zhǎng)三角地區(qū)的服裝設(shè)計(jì)、制造、電商一體化集群發(fā)展迅速，比如江蘇常熟的羽絨服產(chǎn)業(yè)、浙江寧波的男裝等，基本上都已經(jīng)形成了穩(wěn)定的鏈條產(chǎn)業(yè)。“還有珠三角地區(qū)，比如佛山的牛仔裝，依托外貿(mào)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)型柔性供應(yīng)鏈。”
他談道，近兩年，隨著基礎(chǔ)制造企業(yè)外遷以及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，給這些區(qū)域集群帶來一定的變化。“主要體現(xiàn)在兩方面，一個(gè)是勞動(dòng)力成本上漲，另一個(gè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的連鎖效應(yīng)，東南亞國(guó)家以及中國(guó)中西部地區(qū)，承接了大多數(shù)外遷的服裝制造企業(yè)。”
產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、3D設(shè)計(jì)等技術(shù)加速服裝制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)諸多調(diào)整。中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量升級(jí)”的轉(zhuǎn)型：上游材料創(chuàng)新構(gòu)建技術(shù)壁壘，中游智能制造提升效率，下游品牌與渠道變革搶占市場(chǎng)話語權(quán)。
產(chǎn)業(yè)鏈的全方位的調(diào)整，同時(shí)引起專家學(xué)者對(duì)于產(chǎn)業(yè)“空心化”隱憂。
粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒的研究指出，產(chǎn)業(yè)外遷將加劇我國(guó)制造業(yè)發(fā)展過早過快減速風(fēng)險(xiǎn)，需警惕出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“空心化”風(fēng)險(xiǎn)，制造業(yè)主體被挖空，產(chǎn)業(yè)演變?yōu)榉⻊?wù)業(yè)、金融業(yè)、貿(mào)易業(yè)為主。羅志恒認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移并不必然造成產(chǎn)業(yè)“空心化”，但是若不能留住產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，或產(chǎn)業(yè)流出速度過快，易造成產(chǎn)業(yè)“空心化”，且短期難逆轉(zhuǎn)。受產(chǎn)業(yè)遷移影響，勞動(dòng)密集型企業(yè)崗位規(guī)模縮減。同時(shí)有行業(yè)人士表示，中國(guó)服裝紡織產(chǎn)業(yè)在規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈完整性的基礎(chǔ)上，亟需通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和綠色化轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，以“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”的高質(zhì)量發(fā)展方向，或?qū)⑹切袠I(yè)巨頭破局的戰(zhàn)略關(guān)鍵。
