今年以來，我國經濟運行總體平穩，延續向好態勢。從7月份主要經濟指標運行情況看，面對復雜嚴峻的國內外環境，以及國內暴雨洪澇、極端高溫等短期因素帶來的擾動，在宏觀政策加力實施作用下，生產需求繼續恢復，就業物價總體穩定，新動能培育壯大。外貿方面，7月份，在外部環境不穩定不確定因素增多的背景下，進出口實現了質升量增，與主要貿易伙伴的貿易合作保持增長。
紡織服裝出口方面，本月出口額在較低基數的情況下沒有保住增勢，超預期下降0.5%，顯示出口增長動能有所減弱。從市場看，行情出現分化，對美歐出口增長，對新興國家和地區則出現普遍性回落。由于去年同期對美國、歐盟出口基數較低（2023年7月我國對美國和歐盟出口同比分別下降24%和27.3%），加上美國、歐盟現階段一定程度上的“補庫”需求和貿易商為應對潛在的新增關稅而采取的“搶出口”行為，7月份，在我國紡織服裝出口整體下降0.5%的情況下，對美國和歐盟出口保持增長，增長率分別達6.4%和5.1%。
另一方面，對“一帶一路”共建國家和其他非傳統市場特別是前兩年表現亮眼的俄羅斯和中亞市場出口，則出現下滑。下滑的主要原因，一是去年同期對上述市場的出口基數整體較高，特別是俄羅斯和中亞市場，去年7月出口同比增長普遍在20%以上，今年7月的出口下滑也是向正常狀態的一次回歸；二是因為目前對俄出口存在結算難問題，影響正常貿易開展。
未來一段時間，我國紡織服裝出口仍面臨以下風險，企業應及時做好應對：一是當前世界經濟復蘇緩慢，外需仍然偏弱；二是美國、歐盟“補庫”進程接近結束；三是各國貨幣政策出現分化，日本已于7月31日加息，美聯儲降息預期逐漸加強，下階段匯率波動或將對外貿產生更大影響。
7-8月，人民幣對美元匯率迅速升值，匯率雙向波動彈性擴大；四是突發性事件的影響，孟加拉7月爆發全國性暴力沖突，對孟制衣業帶來較大影響，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工，供應鏈中斷，企業生產和銷售受到極大影響。
孟加拉是全球第二大服裝出口國，暴力事件對全球紡織服裝產業鏈和供應鏈的影響預計將逐漸顯現，一方面，歐美大品牌對孟加拉的信心下降，將原給予孟加拉的訂單分流至其他競爭對手，其中部分訂單回流中國。另一方面，孟也是我中間品第二大出口國，服裝訂單減少不利于我中間品對孟出口。而且，由于孟國內主要高速公路都已封鎖，貨物運輸中斷，貨物運輸受到嚴重影響，很多我設在孟加拉的海外工廠已停工，對企業生產經營造成了嚴重影響。此外，美國大選、巴以沖突、俄烏戰爭等地緣政治因素也將對紡織服裝出口帶來不同程度的影響。
貿易數據
2024年1-7月，全國貨物貿易進出口總值34950.4億美元，同比(下同)增長3.5%，其中出口20065.2億美元，增長4%，進口14885.2億美元，增長2.8%，累計貿易順差5180億美元。
7月，全國貨物貿易進出口總值5164.7億美元，同比增長7.1%，其中出口3005.6億美元，增長7%，進口2159.1億美元，增長7.2%，貿易順差846.5億美元。
1-7月，紡織品服裝貿易額1822.6億美元，同比增長1.4%，其中出口1700.4億美元，增長1.3%，進口122.2億美元，增長3.2%，累計貿易順差1578.2億美元，增長1.1%。
7月，紡織品服裝貿易額286.9億美元，同比下降0.5%，其中出口268億美元，下降0.5%，進口18.9億美元，下降0.3%，貿易順差249.1億美元，下降0.5%。
市場分析
2024年1-7月紡織品服裝貿易呈現如下特點：
一、7月出口同比下降，1-7月累計出口增速回落
7月，紡織服裝出口額268億美元，同比下降0.5%，繼3月和4月后，本年度第三次月度同比下降；環比下降2.2%，結束了連續四個月的環比增長。1-7月，紡織服裝累計出口1700億美元，同比增長1.3%，增幅較1-6月下降0.3個百分點，增速回落。
二、對東盟、美國、歐盟出口保持增長，對日本出口延續跌勢，對俄羅斯和中亞出口回調
7月，在東盟、美國、歐盟和日本四大傳統市場中，我對東盟、美國和歐盟出口保持同比增長，其中，對東盟出口增長5.3%，對美國出口增長6.4%，對歐盟出口增長5.1%；對日本出口則同比大幅下降15.1%。對四大傳統市場合計出口147.5億美元，占本月出口總額的55%。受對俄羅斯出口結算難等因素影響，本月對俄羅斯和烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家出口出現較大幅度回調。
從1-7月累計出口看，我對東盟、美國和歐盟出口同比保持增長，其中對東盟出口增長8.9%，對美國出口增長5.3%，對歐盟出口微增0.3%。對日本出口則繼續下滑，同比下降8.8%。今年前七個月，對上述四大傳統市場合計出口907.1億美元，占我出口總額的53.4%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為923.6億美元，同比增長1%，占總體出口的54.3%。
（一）7月對美出口49.6億美元，單月出口額創年內新高
7月美國零售額環比增長1%，超過0.4%的預期，創18個月來最大增幅；消費者價格指數（CPI）環比上漲0.2%，同比上漲2.9%，是自2021年3月以來的最小同比增幅。總體而言，美國經濟通脹溫和、消費有所回暖。7月，我對美出口紡織服裝49.6億美元，同比增長6.4%；環比連續第五個月保持增長，單月出口額創年內新高。對美主要出口產品針梭織服裝出口額32.9億美元，同比增長4.9%。其中，出口量同比增長18.3%，出口單價下降11.3%。
1-7月，對美出口額278.3億美元，同比增長5.3%。其中主要產品針梭織服裝出口額170.4億美元，同比增長3.8%，出口量同比增長14%，出口單價下降9%。
從美國進口數據看，6月美國自全球進口紡織服裝96.4億美元，同比下降2.5%。其中自中國進口額下降1.6%，自越南進口下降2.4%，自印度進口增長0.9%，自孟加拉國進口下降2.4%，中、越、印、孟四國占比分別為27.5%、13.6%、8.7%和5.4%。從量價指數看，美國本月進口數量增長4.6%，進口單價下降6.8%，進口單價整體降幅明顯低于自中國進口單價降幅。
（二）越南、柬埔寨等服裝出口國經濟增長勢頭良好，我對東盟紡織服裝出口保持增長
東盟經濟形勢呈現穩健復蘇態勢，越南、柬埔寨等區內經濟體表現亮眼。2024年前7個月，越南吸收外資逾180億美元，同比增長10.9%，全年有望達400億美元；前七個月越南貨物出口同比增長15.9%，大華銀行預測今年下半年越南GDP增速約為6%至6.5%。
柬埔寨財經部（MEF）最新發布的報告預計2024年柬埔寨經濟將實現6%的增長，以服裝加工業為主的工業將實現7.9%的增長。
越南、柬埔寨等國服裝出口復蘇帶動了我紡織品對東盟國家出口。7月，我對東盟出口紡織品服裝39.8億美元，同比增長5.3%，其中出口紗線面料21.2億美元，同比大幅增長17.3%，對越南和柬埔寨紗線面料出口同比分別增長23.5%和42.6%。
1-7月，我對東盟出口紡織服裝311億美元，同比增長8.9%；其中對越南出口紡織服裝106.2億美元，同比增長10.6%；對柬埔寨出口35億美元，同比增長34.1%。分產品看，1-7月我對東盟出口紗線面料159.8億美元，同比增長12.4%；出口服裝90億美元，同比增長3.1%。
從東盟國家出口看，6月，越南出口紡織服裝39.5億美元，同比增長3.7%，其中對美出口15.8億美元，增長2.5%；柬埔寨出口紡織服裝9.3億美元，同比增長4.5%，對美出口3.2億美元，增長1.2%。
（三）7月對歐盟出口增長5.1%，1-7月累計出口微增0.3%
當前，歐盟經濟復蘇勢頭減弱，商品和服務需求疲軟。7月，除法國外，德國、意大利、西班牙等主要經濟體PMI指數均下降并跌至近幾個月來最低點。7月，我對歐盟出口紡織服裝45.5億美元，同比增長5.1%。
從國別看，對歐盟出口增長主要來自于對意大利、荷蘭、西班牙和波蘭的出口，7月我對上述四國出口額分別為5.8、5.6、5.4和3.8億美元，比去年7月分別增加約5000-6000萬美元，增幅分別達10.3%、11.1%、10.6%和19.6%。
從產品看，7月對歐盟出口針梭織服裝29.7億美元，同比增長2.8%，其中，出口數量增長12.8%，出口單價下降8.8%，出口額的增加主要來自于出口量的上升。從累計數據看，1-7月，我對歐盟出口紡織品服裝230.9億美元，同比微增0.3%；其中主要產品針梭織服裝出口額136.7億美元，下降2.6%，其中出口數量增長6.1%，出口單價下降8.3%。
從歐盟進口數據看，6月歐盟進口紡織服裝89.3億美元，同比下降12.2%。前三大進口來源地分別為中國、土耳其和孟加拉國，進口額分別為25.5、12.3和12.3億美元，三者占比分別為28.6%、13.8%和13.8%。同比來看，歐盟自主要進口來源地的進口全部下降，自中國和土耳其進口額分別下降14.9%和14%，自孟加拉國進口下降6.4%。
（四）對日出口連續第15個月下降，出口數量、價格雙下跌
日本內閣府8月15日公布的數據顯示，日本第二季度國內生產總值（GDP）折合年率增長3.1%，高于預估的2.3%；第二季度GDP環比增長0.8%，高于預估的0.6%。7月，日本兌美元匯率跌宕起伏。從今年初至7月10日，日元兌美元貶值約15%。7月中，日本政府入市干預匯率以來，至7月31日，日元兌美元貶值幅度收窄至約6%。
7月，我對日本出口紡織服裝12.6億美元，同比下降15.1%，從2023年5月以來已經連續15個月同比下降。主要出口產品針梭織服裝出口額8.1億美元，下降17.5%，其中出口數量下降12.4%，出口單價下降5.8%。與歐美市場不同的是，我對歐美出口量升價跌，金額下降主要由價格下降所致，而對日本出口則是量價齊跌，且出口量跌幅大于出口均價的跌幅。1-7月，我對日累計出口紡織服裝86.9億美元，同比下降8.8%。其中，出口針梭織服裝55.5億美元，同比下降9.4%；對日針梭織服裝出口量價齊跌，出口數量下降4.7%，出口均價下降5%。
從日本進口數據看，6月日本進口紡織服裝21.5億美元，同比下降11.1%。中國、越南和意大利為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為10.3、3.6和0.97億美元，自中國和越南進口同比分別下降12.3%和11.3%，自意大利進口增長5.3%，三者占比分別為48.8%、17%和4.6%。
（五）7月對“一帶一路”共建國家出口回落，1-7月累計出口同比上升1%
7月，我對152個“一帶一路”共建國家出口紡織服裝131.5億美元，同比下降4.4%。其中，對俄羅斯出口6.3億美元，同比下降14.2%；對哈薩克斯坦出口6.2億美元，同比下降20.9%；對吉爾吉斯斯坦出口5.7億美元，同比下降26%；對烏茲別克斯坦出口下降16.2%。此外，我國對沙特、阿聯酋等中東國家出口亦出現不同程度下降。
1-7月，我對“一帶一路”共建國家共出口紡織服裝923.6億美元，同比上升1%，“一帶一路”市場在我出口的比重約為54.3%。
三、大類商品出口數量增長，出口價格降勢不改、
1-7月，紡織品累計出口額809.3億美元，同比增長3.4%；服裝出口額891.2億美元，同比下降0.6%。
四大類商品中，紗線出口額下降1.1%，面料出口額增長4%；家用紡織品出口額增長3.5%，針梭織服裝出口額下降0.4%。
四大類商品中，除紗線是量跌價升外，其余三大類商品全部呈現量升價跌的態勢。出口數量方面，紗線出口同比下降1.5%，面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別增長11.2%、19.1%和12.9%；出口價格方面，紗線單價同比上漲0.5%，面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降6.4%、13.1%和11.8%，面料和針梭織服裝的降幅較1-6月時繼續擴大。總體看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
7月單月，紗線、面料和家用紡織品出口額同比增長3%、5.4%和2.4%，針梭織服裝出口額下降3.9%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別表現為持平、增長12.3%、21.2%和13.3%。由于主要國家經濟復蘇不及預期，除紗線價格略增3%外，另外三大類商品出口單價延續跌勢，面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降6.2%、15.5%和15.1%。
四、浙江、江蘇、廣東和上海出口增速高于均值，新疆同比下降22.1%
7月，排名前7的重點地區中浙江、江蘇、廣東和上海分別增長3.7%、5.8%、12.1%和4.7%。山東、福建和新疆出口同比下降17.2%、0.8%和22.1%。
1-7月，排名前7的主要省市中，山東出口同比下降2.5%，浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長3.7%、5.5%、1.8%、0.2%、18.5%和0.9%。全國31個省（市、區，不含港、澳、臺）中的15個實現出口增長，其中廣西（24%）、陜西（34%）、黑龍江（24%）、海南（341%）、西藏（78%）、貴州（51%）增幅較大。
五、紗線進口量價齊跌，服裝進口增長迅速
7月，紡織服裝進口18.9億美元，同比下降0.3%，降幅較上月收窄6個百分點。紡織品進口額9.5億美元，下降10.1%。其中，紗線進口額4.5億美元，下降20.3%，進口量下降10.7%,單價下降10.7%。面料進口額2.4億美元，增長1.3%，進口量增長5.1%，單價下降3.6%。服裝進口額9.4億美元，同比增長12.2%。其中針梭織服裝進口額8.3億美元，同比增長11.6%，進口量增長4.1%,單價上漲7.2%。
1-7月，紡織服裝累計進口122.2億美元，同比增長3.2%。其中紡織品進口64.3億美元，增長0.5%，服裝進口57.9億美元，增長6.3%。大類商品中，紗線累計進口額增長2.8%，進口量增長8.2%，單價同比下降5%。面料進口額同比下降1.3%，進口量同比持平，單價下降1.2%。針梭織服裝進口額增長7%，進口量下降1.1%，單價上漲8.3%。
六、國際棉價下跌，內外棉價差擴大
2024年7月31日國家發展改革委發布公告，為保障紡織企業用棉需要，經研究決定，近期發放2024年棉花關稅配額外優惠關稅稅率進口配額（棉花進口滑準稅配額）。本次發放棉花進口滑準稅配額數量為20萬噸，全部為非國營貿易配額，限定用于加工貿易方式進口。
7月我國進口棉花20萬噸，同比增長80%。其中，美棉占比39%，排第一；澳大利亞和巴西各占28%和26%。進口均價每噸2048美元。2024年1-7月，我國累計進口棉花約200.1萬噸，同比增長1.9倍，進口均價2070美元/噸。
化學纖維進口量繼續增長，當月進口量同比上升21.4%，進口均價下降2.6%。1-7月累計進口量增長15%，進口均價下降2.8%。
根據中國棉花協會發布的信息，7月上半月，南半球新棉上市，美棉植棉面積增加，疊加USDA發布新年度產量調增幅度大于消費量等因素影響，ICE期棉主力合約下跌，跌至70美分/磅附近；下半月市場對美國經濟衰退擔憂逐漸增加，外圍能源、谷物市場普遍下跌，ICE期棉繼續走低，最低跌至67.5美分/磅。7月ICE期棉主力合約月均結算價在70.71美分/磅，環比下跌2.3美分，跌幅3.1%。
中國進口棉價格指數FCIndex M月均為80.5美分/磅,環比下跌1.6美分；月底為79.4美分/磅，環比下跌4.3美分，1%關稅下折人民幣13908元/噸，低于同期中國棉花價格指數（CCIndex3128B）1512元，內外棉價差有所擴大。
