經歷上兩周市場的急劇下跌,市場情緒有較大變化,盡管周末有一定政策的利好,但我們維持前期的觀點:進入下半年,板塊的投資主線除了轉型并購以外,還應適當加強對主業有良好增長的藍籌股的配置,在轉型股中也應精挑細選,更關注并購投資項目的質量和對公司中期經營發展的實際貢獻。本周組合中我們加強了對行業藍籌(海瀾之家(600398,買入))、森馬服飾(002563,買入)、雅戈爾(600177,增持))等)的配置,同時也強調如果暴跌有短期反彈,對部分質地不錯的成長股和預期轉型股也應把握機會,比如羅萊家紡(002293,買入)、富安娜(002327,買入)、九牧王(601566,買入)、奧康國際(603001,買入)、七匹狼(002029,增持)、華孚色紡(002042,未評級)、朗姿股份(002612,買入)、探路者(300005,買入)和興業科技(002674,未評級)等。