2014年1月6日,貴人鳥股份有限公司發布首次公開發行股票招股意向書,并于今日開始全國路演推介,近日將在上交所主板上市,股票代碼603555。
這是IPO重啟之后,晉江企業打響的登陸A股“第一槍”。同時,貴人鳥的上市也將填補A股運動服飾領域的空白。據悉,貴人鳥將于1月14日-15日實施網下申購,1月15日實施網上申購。
此次貴人鳥僅限于新股發行,不超過1億股,且不低于5834萬股。若新股發行為5834萬股,募集資金凈額仍然可能超過8.82億元時,則由發行人與主承銷商自主確定發行價格。此次發行股數占發行后總股本的比例不超過16%。
公開資料顯示,作為中國知名的運動鞋服品牌企業,貴人鳥目前的主要產品為貴人鳥品牌運動鞋及運動服裝。截至2013年11月30日,貴人鳥零售終端數量達5527家。
招股書顯示,此次貴人鳥募集資金將用于全國戰略店建設項目、鞋生產基地(惠南)建設項目、設計研發中心建設項目和信息化建設項目。
貴人鳥本次發行的保薦人為瑞銀證券有限責任公司,根據發行日程安排,本次發行初步詢價為1月9日-10日,1月8日-10日將在深圳、上海和北京進行路演推介,1月13日確定發行價格,發行公告刊登日和網上路演為1月14日,網下申購日和繳款日為1月14日-15日。
去年11月30日,中國證監會制定并發布《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》,宣告持續暫停一年多的IPO將重啟,750家排隊企業有望上市。目前,福建省共有53家企業進入首發上市輔導,而在證監會網站最新公布的已向證監會申報上市申請的擬上市公司名單中,福建企業有24家。其中,除貴人鳥外,還包括喬丹、德爾惠等晉江企業。
截至目前,晉江共有41家企業在境內外公開市場掛牌上市。