2024年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在經(jīng)歷三年調(diào)整期后，進(jìn)入恢復(fù)性增長階段，生產(chǎn)、銷售與出口有所回暖，呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的新發(fā)展態(tài)勢。

產(chǎn)能利用率保持平穩(wěn)，主要產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)步增長

2024年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)全年產(chǎn)能利用率整體保持平穩(wěn)且處于較高水平，根據(jù)協(xié)會對樣本企業(yè)的調(diào)研，2024年樣本企業(yè)的產(chǎn)能利用率約73.9%，超過四成的樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到2138.4萬噸，同比增長5.1%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產(chǎn)量為856.1萬噸，同比增長5.1%。

行業(yè)盈利能力回暖，子領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

2024年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的經(jīng)濟運行呈現(xiàn)顯著回暖態(tài)勢，在需求推動和新冠肺炎疫情因素消退的作用下，行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)重新步入增長通道。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)的營業(yè)收入與利潤總額分別同比增長5.3%和10.1%，15%的毛利率和4.4%的營業(yè)利潤率較2023年均提升了0.3個百分點。

在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)整體回暖的背景下，各個子領(lǐng)域的主要經(jīng)濟指標(biāo)同步釋放積極信號，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年我國非織造布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長3.2%和11.9%，毛利潤率和營業(yè)利潤率分別為14%和3.6%，較2023年分別提升0.5個百分點和0.3個百分點。

繩、索、纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長15.2%和14%，毛利潤率和利潤率分別為13.3%和3.6%，與2023年基本持平。

紡織帶、簾子布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長9.9%和26.2%，毛利潤率和營業(yè)利潤率分別為13.1%和3.5%，分別同比增長0.2個百分點和0.5個百分點。

篷、帆布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入恢復(fù)正增長，同比增長1.7%，但盈利能力依舊承壓，利潤總額同比下降9.3%，毛利潤率和行業(yè)利潤率分別為16.4%和4.9%，分別同比下降0.4個百分點和0.6個百分點。

土工、過濾用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長6.7%和11.6%，毛利潤率和營業(yè)利潤率分別達(dá)到17.9%和6.3%，均為行業(yè)最高水平，分別同比增長0.2個百分點和0.3個百分點。

行業(yè)投資理性調(diào)整，高質(zhì)量發(fā)展動能增強

2024年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)對于新項目的投資較2023年更趨謹(jǐn)慎，以非織造布企業(yè)為例，超過50%的樣本企業(yè)全年內(nèi)沒有進(jìn)行新項目投資或建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，我國新增紡粘及熔噴非織造布生產(chǎn)線約32條、水刺非織造布生產(chǎn)線約24條、針刺非織造布生產(chǎn)線約142條，合計新增產(chǎn)能約45萬噸。

關(guān)于2025年的投資計劃，協(xié)會調(diào)研顯示，樣本企業(yè)的投資意愿相比2024年有所減弱，在2024年有新項目投資計劃的企業(yè)不足六成；在有投資意向的樣本企業(yè)中，對于既有設(shè)備升級改造、智能化綠色化改造方面的投資比重相比2024年持續(xù)提升，行業(yè)企業(yè)在高質(zhì)量投資方面依然保持活躍。此外，行業(yè)中部分具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)也正在積極推動海外市場戰(zhàn)略布局，東南亞地區(qū)是這些企業(yè)重點關(guān)注的市場。

海外市場需求復(fù)蘇，行業(yè)出口止跌回穩(wěn)

我國是全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口國，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力、持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，行業(yè)主要產(chǎn)品在國際市場中的競爭力穩(wěn)步提升。進(jìn)入2024年以來，國際市場需求逐步回暖，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為413.4億美元，同比增長6.7%，扭轉(zhuǎn)了自2021年以來連續(xù)三年出口下滑的趨勢。

產(chǎn)業(yè)用涂層織物是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，隨著東南亞等主要出口市場需求回暖，2024年我國向海外市場出口產(chǎn)業(yè)用涂層織物價值達(dá)到50億美元，同比增長12.9%。其他傳統(tǒng)產(chǎn)品中，氈布/帳篷、線繩(纜)帶紡織品、帆布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品的出口額重回增長通道，分別為39.6億美元、31.9億美元、31.3億美元、21.4億美元，分別同比增長3.4%、3.2%、11.1%、8.5%；革基布、包裝用紡織品的出口額分別為22.3億美元和17億美元，分別同比下降2.7%和1.3%，降幅較2023年分別收窄4.9個百分點和6.6個百分點。

受不同應(yīng)用領(lǐng)域需求差異的影響，非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢。2024年，海外市場對我國非織造布卷材的需求回暖，出口量達(dá)到151.6萬噸，同比增長15.7%，價值40.4億美元，同比增長6.3%，其中對越南、美國兩個主要市場的出口額增幅均超過20%；一次性衛(wèi)生用品(尿褲、衛(wèi)生巾等)的出口額達(dá)到36億美元，同比增長8.2%，盡管相比2023年增速有所放緩，但依然保持了良好的增長勢頭，其中對美國市場的出口恢復(fù)2位數(shù)增長，對馬來西亞、泰國等新興市場國家的出口繼續(xù)保持高速增長；出口藥棉、紗布、繃帶等醫(yī)用敷料價值10.9億美元，同比增長6.7%；口罩的海外市場需求持續(xù)走弱，出口額為6.1億美元，同比下降31.6%；非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)的出口自2020年后首次實現(xiàn)增長，出口額為7.8億美元，同比增長7%；國際市場對濕巾的需求保持旺盛，出口額為9.3億美元，同比增長23.3%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為50.9億美元，同比下降2%，降幅較2023年大幅收窄。

從主要進(jìn)口產(chǎn)品來看，非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續(xù)下降，2024年的進(jìn)口額為8.2億美元，同比微降0.4%，但進(jìn)口量同比增長9.4%；2024年，我國對于高端產(chǎn)業(yè)用玻纖制品的進(jìn)口需求增強，進(jìn)口額和進(jìn)口價格分別同比增長21.5%和30.9%；對產(chǎn)業(yè)用涂層織物、結(jié)構(gòu)增強用紡織品的進(jìn)口需求有所恢復(fù)，進(jìn)口額分別同比增長3.1%和4.4%；近年來，隨著國貨國潮的興起以及我國衛(wèi)生用紡織品企業(yè)競爭力的持續(xù)提升，我國對尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口需求進(jìn)一步下降，2024年的進(jìn)口額降幅達(dá)到44.4%。

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是進(jìn)一步深化改革的重要一年。當(dāng)前，全球經(jīng)濟與政治不確定性與不穩(wěn)定性加劇，全球供應(yīng)鏈在地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等因素影響下，穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟仍面臨調(diào)整壓力；國內(nèi)需求不足的挑戰(zhàn)仍然較大，但伴隨我國一攬子增量政策落地顯效，大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新等政策推動，國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)諸多指標(biāo)顯著改善的積極跡象，市場信心正得到極大提振。

當(dāng)前，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)逐步擺脫新冠肺炎疫情后的階段性調(diào)整，主要經(jīng)濟指標(biāo)重回增長軌道，但增長動能還需進(jìn)一步鞏固，供需結(jié)構(gòu)性矛盾在短期內(nèi)難以根本改觀，產(chǎn)成品價格下降的趨勢沒有根本逆轉(zhuǎn)，部分領(lǐng)域的企業(yè)陷入“增收不增利”的困境。在出口貿(mào)易中，受全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭及新興國家同類產(chǎn)業(yè)崛起等影響，傳統(tǒng)出口產(chǎn)品議價空間進(jìn)一步壓縮，行業(yè)平均利潤率水平較2020年以前明顯下降。這一趨勢倒逼企業(yè)加速從低成本競爭向價值競爭轉(zhuǎn)型，但價格下行壓力短期內(nèi)仍難以消解，行業(yè)盈利能力的修復(fù)需要通過更長時間的市場出清與技術(shù)升級來實現(xiàn)。

展望2025年，政策層面，國家繼續(xù)在民營經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、擴大內(nèi)需、市場體系建設(shè)等方面出臺一系列政策，將會進(jìn)一步釋放我國的創(chuàng)新活力和內(nèi)需潛力，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造更加適宜的宏觀環(huán)境。行業(yè)層面，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的長期競爭優(yōu)勢依然穩(wěn)固，完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力、持續(xù)迭代的技術(shù)創(chuàng)新體系以及龐大的內(nèi)需市場支撐，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了戰(zhàn)略縱深；綠色化、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識，通過持續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與效率提升，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步構(gòu)建起更具韌性的發(fā)展模式，對于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展形成有力支撐。微觀層面，行業(yè)企業(yè)對于未來發(fā)展的信心持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，協(xié)會對重點領(lǐng)域的調(diào)研結(jié)果顯示，交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品、篷帆用紡織品、造紙用紡織品、襯布領(lǐng)域的企業(yè)對未來發(fā)展的預(yù)期更為樂觀；非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、繩網(wǎng)、線帶領(lǐng)域的企業(yè)對發(fā)展形勢的預(yù)測表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。