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突發,特步4.3億現金收購"索康尼"合資公司

2023-12-19 11:50:31 來源:華麗志

12月17日晚間,特步國際(HK:01368)發布公告稱,為進一步發展索康尼(Saucony)及邁樂(Merell)品牌于合資公司所營運地區的業務,集團與兩大品牌的母公司、美國鞋業公司 Wolverine World Wide, Inc.訂立協議,收購 Wolverine 于2019年設立的合資公司的權益。收購后,該合資公司將成為集團的全資附屬公司,相關協議將會終止。

2019年,特步國際宣布與 Wolverine 簽訂合資協議,將成立合資公司,在中國內地、中國香港及中國澳門開展后者旗下索康尼和邁樂品牌鞋履、服裝及配飾的發展、營銷及分銷業務。根據合資協議,特步與 Wolverine 將各自向合資公司投入約1.55億元人民幣為初始資本。

此外,根據本次協議,特步集團全資附屬公司 XMS Sports 還將收購 Saucony Asia IP Holdco 40%的擁有權權益,雙方將就 Saucony Asia IP Holdco 的管理及營運訂立成立合資公司的協議。

Saucony Asia IP Holdco 為一間根據美國特拉華州法律注冊成立的有限責任公司,其成立目的在于為在合資公司所營運地區持有、授權及管理與索康尼品牌相關的知識產權,即持有索康尼品牌于中國內地、香港及澳門知識產權。

協議中還指出,如果索康尼品牌的知識產權在全球范圍內進行銷售,或 Wolverine 的控制權發生變化,XMS Sports 將獲得進一步收購 Saucony Asia IP Holdco 35%或60% 擁有權權益的認購權。

集團表示,上述交易應支付的總代價為約6100萬美元,將由集團的內部現金支付。預期交易將于2024年1月1日或之前完成。

對于交易的理由及優勢,特步集團表示,2019年合資公司在管理索康尼及邁樂品牌方面展現了卓越的營運能力及實力, 尤其是索康尼在2023上半年成為集團旗下首個實現盈利的新品牌。

2023上半年,特步集團收入同比增長14.8%至65.22億元,歸母凈利潤同比增長12.7%至6.65億元。其中索康尼和邁樂所代表的專業運動分部收入同比大漲119.9%至3.44億元,占集團總收入的5.3%,此分部同時首次錄得900萬元的凈利潤。截至2023年6月30日,索康尼及邁樂在中國內地分別有80間門店及5間門店。

集團進一步表示,通過本公司及 Wolverine 于產品創新方面的能力及專業知識,本集團在采購 Wolverine 推出的產品同時,將繼續設計和研發針對中國消費者的定制產品系列(中國線產品)。該等中國線產品目前占索康尼及邁樂品牌于中國約一半的銷售額,其將賦予集團開拓全球市場并擴大索康尼及邁樂品牌業務規模的機會。

關于特步國際:

特步(集團)有限公司始創于1987年(前身“三興”),于2001年創立特步品牌,2008年在香港上市。現旗下除了主品牌“特步”外,還擁有索康尼(Saucony)、邁樂(Merrell)、蓋世威(K-Swiss)、帕拉丁(Palladium)等國際品牌。

關于 Wolverine:

Wolverine 為領先的設計商、營銷商及授權商,覆蓋種類多樣的高質量休閑鞋履及服裝、功能性戶外及運動鞋履及服裝、童鞋、工靴及工裝、制服鞋及靴子。Wolverine 于全球約170個國家及地區進行銷售,并于美國、加拿大、英國、歐洲大陸若干國家及亞太地區直接經營其產品。于其他地區( 拉丁美洲、歐洲及亞太區的部分地區、中東及非洲),Wolverine 依賴第三方總代理商、授權許可人及合資公司網絡。Wolverine 于Bates、Cat、Chaco、Harley-Davidson、Hush Puppies、HYTEST、邁樂、索康尼、Sperry、Sweaty Betty 及 Wolverine 在內的知名品牌采購并推銷多種鞋類款式,包括鞋履、靴子及涼鞋。Wolverine 于紐約交易所上市交易。

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