據(jù)法新社消息，由于訂單下滑，為運(yùn)動(dòng)品牌耐克，阿迪達(dá)斯等品牌供貨的越南最大鞋廠之一，越南寶元鞋廠 (PouYuen Vietnam)將在下月底裁員數(shù)千人。受歐美生活成本危機(jī)的嚴(yán)重影響，全球消費(fèi)者的購(gòu)買力正逐步萎縮。據(jù)VNExpress報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣寶成集團(tuán)(Pou Chen Group)旗下子公司越南寶元鞋廠(PouYuen Vietnam)將從下月底開始裁員近6000名長(zhǎng)期合同工人。
　　越南統(tǒng)計(jì)總局5月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，越南出口額同比減少11.6%至1361.7億美元，進(jìn)口額同比減少17.9%至1263.7億美元，貿(mào)易順差98億美元。數(shù)據(jù)顯示，作為越南第一大出口商品，手機(jī)及其附件在今年前五個(gè)月的出口額同比減少16%至211.7億美元。紡織、鞋類等嚴(yán)重依賴出口的行業(yè)遭遇重挫，訂單銳減70%-80%。
失業(yè)人數(shù)持續(xù)增加
　　越南工貿(mào)部統(tǒng)計(jì)顯示，一季度全國(guó)停業(yè)企業(yè)達(dá)4.29萬家，同比增長(zhǎng)20.1%；約1.28萬家企業(yè)停業(yè)等待解散，同比增長(zhǎng)13.1%；完成解散的企業(yè)4600家，同比增長(zhǎng)6.5%。今年3月底，《越南經(jīng)濟(jì)評(píng)論》報(bào)道：2022年底的訂單短缺仍在持續(xù)，導(dǎo)致不少南方企業(yè)不斷縮減生產(chǎn)規(guī)模、裁員、縮短工時(shí)……
　　目前，已有7500多家企業(yè)登記限期停業(yè)、停業(yè)待解散和辦結(jié)解散手續(xù)。此外，家具、紡織、鞋類、海鮮等重點(diǎn)出口行業(yè)的訂單大多下降，使得2023年6%的出口增長(zhǎng)目標(biāo)面臨不小壓力。
　　據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局統(tǒng)計(jì)，今年前3個(gè)月，因企業(yè)訂單減少，越南近29.4萬名企業(yè)工人被停止工作或縮短工時(shí)。2022年四季度，越南企業(yè)失業(yè)人數(shù)約11.8萬人；而今年三季度，這一數(shù)字將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)接近14.9萬人。
需求低迷，貿(mào)易承壓
　　越南工貿(mào)部副部長(zhǎng)杜升海表示，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常困難，許多市場(chǎng)削減消費(fèi)，直接影響到工業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)出口。越南紡織集團(tuán)（Vinatex）總經(jīng)理Cao Huu Hieu表示：“預(yù)計(jì)第二季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)朝著不利的方向發(fā)展，訂單將減少，市場(chǎng)沒有任何改善的跡象。”
　　作為依賴出口的經(jīng)濟(jì)體之一，越南的經(jīng)濟(jì)很容易受到全球需求放緩的影響。越南計(jì)劃與投資部副部長(zhǎng)陳國(guó)芳表示，由于美國(guó)、歐盟和日本等貿(mào)易伙伴努力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩和需求下降，越南第一季度的加工和制造業(yè)經(jīng)歷了大幅下降。預(yù)計(jì)今年余下的時(shí)間里，越南經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)面臨貿(mào)易壓力。

“世界工廠”夢(mèng)碎了嗎？

　　據(jù)悉，依靠著有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)成本，越南一直是一個(gè)“出口導(dǎo)向型”國(guó)家，也是許多大企業(yè)的加工基地。從相關(guān)數(shù)據(jù)和本次事件來看，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)外依存度較高。
　　疫情之前，越南的GDP增長(zhǎng)率很少低于5%，出口占經(jīng)濟(jì)總量的100%以上，使其成為世界上最依賴貿(mào)易的國(guó)家之一。但問題同樣出在了越南的貿(mào)易結(jié)構(gòu)上。如果將越南的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)細(xì)分，很容易發(fā)現(xiàn)去年GDP的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)得益于三星、LG等外國(guó)直接投資（FDI）企業(yè)對(duì)電子產(chǎn)品及零件的需求。數(shù)據(jù)同時(shí)也說明，越南對(duì)美國(guó)市場(chǎng)存在高度依賴，而目前美國(guó)作為其主要貿(mào)易伙伴正處于經(jīng)濟(jì)放緩階段，消費(fèi)需求不如預(yù)期，自然在某種程度上也導(dǎo)致了本次裁員潮的發(fā)生。
　　紡織服裝訂單直線下滑
　　實(shí)際上，越南外需的疲軟不是從2023年才開始的，紡織服裝業(yè)的表現(xiàn)也可以說明問題。
　　2022年上半年，越南的紡織服裝出口額增長(zhǎng)近18%。但當(dāng)時(shí)間推移到2022年下半年，那些因?yàn)榍傲鶄�(gè)月訂單量暴增而增加庫(kù)存的企業(yè)，卻不得不面對(duì)虧損——美國(guó)、歐洲等主要進(jìn)口市場(chǎng)的需求下降，在通脹的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，群眾選擇扎緊褲腰帶。在傳統(tǒng)的第四季度生產(chǎn)高峰期，紡織服裝市場(chǎng)反而流動(dòng)率極低，訂單數(shù)直線下降。這導(dǎo)致大量企業(yè)沒有辦法維持下半年的正常運(yùn)營(yíng)，只能停止部分生產(chǎn)線。
　　截至2023年2月，越南電子產(chǎn)品出口金額累計(jì)同比下降10.9%，紡織品的出口金額累計(jì)同比下降16.6%。

　　“越南制造”離不開“中國(guó)制造”
　　不過，即使不考慮第一季度的表現(xiàn)，越南也很難說是中國(guó)同級(jí)別的對(duì)手。首先，從出口品類來看，中國(guó)今天依舊是勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品最主要的出口國(guó)。比如，中國(guó)出口鞋類商品在全球的占比依舊是越南的3倍。其他勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，中國(guó)與越南等國(guó)的差距更大。例如雨傘，中國(guó)的出口份額是越南的160倍之多。
　　其次，細(xì)究起來，“越南制造”也離不開“中國(guó)制造”支持。
　　例如，越南從中國(guó)進(jìn)口織物、紡織品與鞋類的材料或是輔助材料，加工后制成鞋類、服裝再出口至中國(guó)、世界其他國(guó)家。通過計(jì)算越南出口商品中的中國(guó)份額，也可以發(fā)現(xiàn)在部分勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品中，越南產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的依賴度在逐漸提高。“越南制造”很大部分是“中國(guó)制造”的組裝和包裝，打上“越南制造”的成品最終出口到歐美市場(chǎng)。
　　中國(guó)具有全球最完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈的體量上，可以說，目前越南和中國(guó)根本就不是一個(gè)級(jí)別的。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，應(yīng)該如何看待越南與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)？
　　首先，公允地講，即使沒有政治因素，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也是一種全球性的市場(chǎng)周期現(xiàn)象，20-30年就會(huì)發(fā)生一次。而我們目前正經(jīng)歷的是全球第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，越南一直扮演著中國(guó)跟隨者的角色，大約在2008年金融危機(jī)后，隨著中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，當(dāng)時(shí)部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)如紡織業(yè)就開始了從中國(guó)向越南為首的東南亞各國(guó)轉(zhuǎn)移。
　　但這一輪的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移恰好疊加了產(chǎn)業(yè)技術(shù)的再升級(jí)，在科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)過程中，“去工業(yè)化”等于自毀前程，而在疫情和俄烏沖突等國(guó)際大背景下，各國(guó)認(rèn)識(shí)到了以自身為主體的供應(yīng)鏈體系建設(shè)的重要性，在產(chǎn)業(yè)布局上的政治經(jīng)濟(jì)考量，由傳統(tǒng)的追求“效率至上”向保安全與防風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變。在這兩大前提下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可能并不會(huì)完全重復(fù)前四輪的模式。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，我國(guó)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)勢(shì)必有所調(diào)整，低技術(shù)、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)向后發(fā)國(guó)家轉(zhuǎn)移，并輸出資本與技術(shù)。
　　越南作為全球供應(yīng)鏈“關(guān)鍵參與者”的角色，在未來幾年，該國(guó)可能會(huì)強(qiáng)化其作為最重要制造中心之一的地位，尤其是在電子產(chǎn)品、紡織和服裝領(lǐng)域。但該國(guó)同時(shí)也需要警惕，僅作為制造中心是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還是要著重本國(guó)核心競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，才能抵御來自貿(mào)易輸出國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。